日前,國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)公布對2010-2014年農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢和化肥供求量變化的預(yù)測報(bào)告。IFA農(nóng)業(yè)委員會(huì)主席 Patrick Heffer先生和IFA生產(chǎn)和國際貿(mào)易委員會(huì)主席Michel Prud’homme先生分析了全球農(nóng)業(yè)狀況和化肥工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,認(rèn)為化肥需求已經(jīng)開始回升,并將持續(xù)增加,同時(shí)化肥產(chǎn)能擴(kuò)大速度加快,因此2010-2012年全球化肥供求基本平衡,但2012-2014年將出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩。
氮肥產(chǎn)能過剩加劇
2008年初,全球氮肥市場整體向好,因此許多生產(chǎn)商計(jì)劃投入新項(xiàng)目,導(dǎo)致未來產(chǎn)能大幅增加。經(jīng)過2009年市場低迷后,一些新項(xiàng)目或被擱淺,或被取消,許多投資者在建立新工程項(xiàng)目的時(shí)候都更加謹(jǐn)慎。但即使在有所控制的情況下,2009-2014年,全球大概有55個(gè)尿素設(shè)備、65個(gè)合成氨項(xiàng)目計(jì)劃上馬。
根據(jù)IFA預(yù)測,全球合成氨產(chǎn)能在2009-2014年期間以每年平均4%的速率增長,2014年總產(chǎn)能可能達(dá)到2.241億噸,較2008年水平增加2740萬噸。合成氨主要用于下游生產(chǎn)尿素、工業(yè)硝銨和加工磷肥產(chǎn)品。
氮肥主要的產(chǎn)能增長來自于尿素產(chǎn)能的增加。估計(jì)2009年全球尿素供應(yīng)量為1.486億噸,預(yù)計(jì)2010年達(dá)到1.556億噸,2014年達(dá)到 1.934億噸。從2009年至2014年,尿素產(chǎn)能年增長率為6%。需求方面,IFA認(rèn)為尿素市場將在2010年開始快速會(huì)回暖,估計(jì)2009年全球尿素需求量為1.464億噸,2010年為1.512億噸,2014年增長到1.746億噸,平均年增長速率為3.8%。其中,農(nóng)業(yè)用尿素的需求量占主要增長量,可能從2009年水平增加17%到2014年的1.526億噸。以上可見,2010-2014年期間尿素整體供應(yīng)過量,2010年過剩500萬噸, 2013年過剩900萬噸,2014年過剩量將達(dá)到1900萬噸。
磷肥供求相對平衡
全球磷礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)從2009年的1.9億噸水平增加20%到2014年的2.28億噸,產(chǎn)能增長不僅來自現(xiàn)有投資者擴(kuò)大工程和開采新礦,還包括新進(jìn)入磷礦開采業(yè)務(wù)的投資者。新投資者將帶來1700萬噸磷礦供應(yīng)量,其中一半用于出口。預(yù)計(jì)未來磷礦供應(yīng)主要在非洲、西亞和東亞增加,北美產(chǎn)能可能下降。磷酸方面,2009-2014年,全球磷酸產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加920萬噸至5550萬噸P2O5,但磷酸90%的增長量主要用于國內(nèi)市場消耗。2010年磷酸預(yù)計(jì)供應(yīng)過量200萬噸P2O5,占需求量的5%。2012年和2014年將分別過量270萬噸和340萬噸,供求相對比較平衡。
磷肥方面,二銨產(chǎn)能增加顯著,但需求的增長會(huì)消化許多新增產(chǎn)能。在過去5年內(nèi),40個(gè)一銨、二銨和重鈣裝置在十個(gè)國家建成,其中一半建在中國。全球磷肥產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2014年達(dá)到4230萬噸,較2009年產(chǎn)能增加820萬噸,二銨產(chǎn)能的增加占總增長量的3/4。2014年二銨市場供求基本平衡,因?yàn)樵?010-2014年期間,所有新增的供應(yīng)量將被不斷增長的需求所吸收。
鉀肥需求增長迅速
2010年,近100個(gè)鉀礦開采項(xiàng)目在25個(gè)國家開展;過去3年,僅加拿大地區(qū)就獲得了180個(gè)開采許可。2009-2014年全球鉀肥新開發(fā)項(xiàng)目主要出現(xiàn)在加拿大和俄羅斯,其他還有阿根廷、智利、中國、剛果、以色列、約旦和老撾。雖然新增項(xiàng)目如火如荼,但大多數(shù)都需要長期準(zhǔn)備,一些項(xiàng)目也暫時(shí)擱淺。因此,2010年和2011年鉀肥產(chǎn)能增加速度比較緩和,預(yù)計(jì)共增加200萬噸K2O,但2012-2013年增加640萬噸,2014年增加 250萬噸。2009年全球鉀肥需求量估計(jì)為2480萬噸K2O,2010年為2990萬噸,2014年達(dá)到3580萬噸,平均每年增長9%。因此,鉀肥需求增長較快,將很快消化掉增長的供應(yīng)量。(張番)